黄仁勋重磅点名：下一家神秘万亿美元公司即将浮出水面

先看几个硬指标。

Computex 2026上，迈威尔科技CEO墨菲与黄仁勋同台，聚焦一个看似基础却日益关键的问题——连接能力。这两位AI基础设施领域的核心人物，明确释放了一个信号：算力与存储的瓶颈尚未完全终结，但“连接”已成为绕不开的下一道关卡。

墨菲当场梳理了AI的演进轨迹：先是算力吃紧，英伟达市值冲破5万亿美元；接着存储告急，三星、SK海力士、美光三家相继逼近万亿。听起来夸张，却是实情。

“当下，瓶颈正在转移。”墨菲直言不讳——限制基础设施继续扩张的，不再是算力本身，而是连接能力。

这个结论并非空穴来风。迈威尔科技本身就是铁证。据墨菲透露，公司最初数据中心业务占比不到10%，但这些年几乎倾尽筹码押注连接。结果如何？上一季度，这块业务的收入占比已达75%，且仍在高速增长。这是一个极具说服力的转型样本。

黄仁勋在现场也毫不掩饰，直言迈威尔科技“就是下一家万亿美元公司”。他特别强调，双方正深化合作，目标是为下一代AI数据中心打造必需的网络与连接基础设施。换言之，计算再快，数据传不过去，一切都是空转。

市场的反应立竿见影。消息一出，迈威尔科技美股夜盘一度飙涨19.4%，冲至262美元，当前总市值已达1920亿美元。更值得关注的是，随后财报电话会上，公司直接将2027财年光互连业务的增长预期从50%上调至70%以上。这一修正幅度，本身足以说明问题。

回顾两家合作的时间线，今年3月底，英伟达向迈威尔科技注资20亿美元，确立战略合作伙伴关系。当时墨菲就指出，这次深度合作的核心价值在于验证——高速连接、光互连和加速基础设施，在AI扩展中的权重持续攀升。

具体合作层面如何？墨菲本人做了拆解：将迈威尔在高端模拟芯片、DSP、硅光子学以及定制芯片上的能力，与英伟达不断扩张的AI生态对接。最终交付给客户的，是一套既可扩展又高效的基础设施。

招商证券的报告也对双方合作的三个方向做了清晰梳理：

首先是光学业务。迈威尔科技本就是DSP、TIA和驱动芯片的核心供应商，如今双方进一步切入硅光技术，这将成为支撑scale-up网络扩容的关键技术路线。

其次是NVLink的融合集成。基于这一平台，迈威尔可开发定制芯片和网络半导体，与英伟达基础设施实现无缝对接，无需额外转换或妥协。

最后是AI RAN。迈威尔对现有OCTEON基站产品做了升级，实现与英伟达GPU直连。这意味着AI与无线基础设施可在同一软件定义的平台上融合，不再割裂。

黄仁勋此前接受采访时曾表示，下一代AI基础设施对光学连接的需求将超出想象。原因很简单——计算需求增长过快，传统铜线已难以为继。“光学技术必须扩展到前所未有的规模，坦率讲，没有哪家光学公司曾面对过这种量级。”这句话，既是挑战，也是对“连接”这一方向的强有力背书。

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