内存短缺持续数年 黄仁勋最新预警与影响分析

6月8日上午10时27分，工业气体概念板块交投活跃。全市场同指数费率最低的科创芯片ETF（588290）实时成交额达到2.61亿元。截至上一交易日，该基金近30日累计涨幅达24.15%，动能强劲。成分股方面，中船特气上涨12.31%，源杰科技上涨2.20%，有研硅上涨1.51%；燕东微下跌6.79%，晶晨股份下跌4.99%，芯源微下跌3.65%。涨跌分化明显，但整体市场情绪并不疲弱。

与此同时，重仓港股半导体赛道、硬件含量高达75%、不含互联网资产的港股通信息技术ETF（513240），其跟踪指数虽小幅回调，近60日涨幅依然超过26%。半导体板块仍是资金持续聚焦的核心方向。

消息面上，本周一早间，英伟达与SK海力士正式签署一项多年技术合作协议。双方将围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，同时将AI技术应用于半导体芯片的设计与制造环节。此次协议并非临时举措，而是双方多年深度合作研发的延续——此前共同研发的成果已部署在全球多个先进人工智能计算平台上。

根据协议细节，SK海力士将拓展至英伟达正在开拓的新市场，覆盖人工智能基础设施、个人人工智能及物理人工智能三大领域。具体而言，双方将共同开发适用于英伟达Vera Rubin人工智能超级计算机、英伟达Vera CPU、英伟达RTX Spark PC以及英伟达Jetson Thor机器人计算平台的内存产品。换言之，从超算到PC再到机器人，SK海力士的内存产品几乎将全面渗透英伟达的下一代硬件生态。

黄仁勋在周日透露：“今年我们与SK海力士的合作取得了显著成果，目前正为下半年乃至明年大规模业务扩张做准备。我们推出的Vera CPU是一款革命性处理器，也将配备SK海力士的DRAM芯片。”他还强调，内存短缺问题将持续相当长一段时间——按他的原话，“数年”。这无疑为整个内存产业链注入了强心针。

相关研究机构指出，国产AI芯片、超节点整机及核心配套领域值得重点关注，这些板块在人工智能基础设施建设中扮演关键角色。算力需求持续攀升，正带动产业链各环节协同发展，而技术创新与国产替代是行业的核心驱动力。（声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

来源：互联网