省级十五五规划AI差异化布局：一盘棋解码

各省级行政区“十五五”规划纲要近期密集发布，人工智能与算力成为贯穿其中的核心主线。尽管方向高度一致，但不同省份依据自身产业基础与资源禀赋，正在形成一套差异化、协同化的“一盘棋”格局。 从已有信息看，伴随“算力网”与“东数西算”工程纵深推进，我国人工智能的全国性协同格局已初步显现。各地通过错位竞争、精准切入细分赛道，持续释放产业纵深度。 **AI与算力成为最普遍共识** 2025年“人工智能+”行动在全国范围落地，叠加2026年以来智能体应用爆发式增长，人工智能已不再局限于某一行业的技术工具，而是支撑经济增长的基础性驱动力。 梳理31份省级“十五五”规划纲要，一个显著特征是：所有省份均提及“人工智能”与“算力”，其中30个省份将“大模型”写入规划。半导体、芯片、集成电路的提及省份数量分别为25个、23个、21个。 虽提法一致，但侧重点截然不同。统计显示，“人工智能”在31份规划中出现超1370次，并嵌入各类具体应用场景，直接映射了“人工智能+”行动的落地路径。 例如，上海强调“推动人工智能技术深度嵌入生产制造核心环节”，医疗场景则要求“促进人工智能在辅助诊疗、健康管理、医院运行、医保服务等场景落地”；广东标准更高，提出“推动人工智能赋能千行百业，打造智能融合应用新引擎”；北京更关注公共事务领域，明确“加快人工智能在公共资源招标投标中的应用”“推动‘人工智能+政务服务’深度融合”。 “算力”提及频率仅次于“人工智能”，各省间次数差异不大，但在“东数西算”框架下，各地算力规划各有巧思。 作为张家口集群所在地，河北规划中“算力”出现40次，居各省之首，并专设一章部署“推进算力算法数据高效供给”。贵安集群所在贵州，明确“大力发展以智算为核心的算力产业”，目标直指“加快建设全国一体化算力网络国家（贵州）枢纽节点”。浙江作为大模型重要策源地，思路偏重协同，提出“构建与国产大模型训练适配的算力集群”，同步“有序引导温冷业务向西部迁移”，并“建立全省一体化算力监测调度平台”。 相比之下，芯片、半导体、集成电路等高门槛领域，提及省份较少且词频悬殊。北京思路为“构筑集成电路产业创新高地，巩固装备和设计优势，扩大产能”；上海目标更宏大，“建设世界级集成电路产业集聚地”；重庆规划则更具体，19次提及“芯片”，在“深化川渝合作重点事项”中明确提出“共同争取布局芯片设计、设备材料、封装测试等重大项目”“适时发展中央处理器、图形处理器等芯片”“提升芯片、模组和终端供给能力”。 **各地依托自身禀赋精准卡位** 基于上述规划，业内普遍认为我国已大致形成三个AI发展梯队。 第一梯队以北京、浙江、上海、广东为代表，特点是全产业链布局并形成产业化绝对优势。北京强调“以人工智能驱动原始创新能力跃升”；广东专设章节推动“人工智能重塑生产生活范式”；上海锚定“智能计算、AI大模型、高质量语料”；浙江提出到2030年实现“人工智能可持续发展、领跑发展格局全面形成”。 第二梯队为聚焦细分产业的省份，如重庆、江苏、安徽、湖北。它们不再追求全面开花，而是选择一两个高价值赛道深度切入。安徽思路典型，规划中提到“国产化算力集群建成运营、智能算力超4.8万P”，重点“发展车规级、AI算力等芯片”。 另有部分省份属于特色追赶型，利用独特区位或资源禀赋开辟差异化赛道。广西最为典型，“十五五”规划纲要中188次提及人工智能，明确“高标准建设中国-东盟国家人工智能应用合作中心”，显然面向东南亚市场布局。 市场数据同步印证这一格局。有分析机构统计数百家AI相关上市公司区域分布，北京以31家显著领先，成为大模型与AI实验室重镇。此外，深圳-广州、上海-苏州-杭州、合肥-武汉-成都三大产业集群逐步崛起，国内AI发展形成“一超、三圈、多点”格局。其中沿海城市群偏重应用与芯片，长三角在算力基建和AI芯片封测上拥有更完整产业链纵深，而合肥-武汉-成都中部产业带依托光电、存储优势及高校科研资源，走出错位发展路线。 分析人士评价：“AI产业布局不是‘撒胡椒面’，而是围绕自身禀赋卡位。北京做大脑，长三角做躯干，珠三角做落地，中西部做支撑，一盘棋雏形已清晰。‘十五五’若在跨区域算力调度和数据流通上再打通，格局会更扎实。” **差异化布局释放产业纵深** “十五五”时期被专家视为我国AI产业迭代升级的关键阶段。北京交通大学中国高端制造业研究中心执行主任朱明皓指出：随着AI芯片自主化程度持续提升，我国AI产业将从单纯应用赋能迈向“应用+创新”双轮驱动。通用大模型、垂直行业大模型、企业小模型的叠加赋能，将有效推动生产与生活模式结构性变革，为经济高质量发展注入动力。 对于未来突围路径，北京物联网智能技术应用协会副会长、中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳建议：以“场景牵引、应用驱动”为基本盘，通过区域错位协同打开产业纵深。 具体实施上，朱明皓建议加强全国统筹，在空间布局中明确各地差异化战略定位：第一梯队依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区，主攻具身智能等前沿技术，打造国家级应用中试基地，抢占全球应用制高点；第二梯队聚焦新型工业化，深耕垂直行业智能化改造，例如依托安徽、成渝等地制造业基础，打造一批领航级智能工厂，壮大实体经济增量；第三梯队则依托“东数西算”工程，推动西部算力从资源输出向算力服务、数据空间服务转型，降低中小企业使用算力门槛。 未来需前瞻培育AI原生经济体系。颜阳进一步指出：一方面推进智能体生态建设，适配AI自主协同趋势，优化新型商业主体的注册、税务和用工政策，释放微观经济活力；另一方面探索词元资产化确权机制，搭建国家级可信数据空间，推动高价值语料转化为标准化词元资产，明确产权、定价及流转规则，最终构建智能时代的数字价值度量体系。

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