美国唯一浓缩铀工厂扩建 AI用电推升核燃料赛道

美国在运的唯一商业铀浓缩工厂Urenco USA正式启动数十亿美元扩建计划，目标是将产能提升逾50%。资金将注入新墨西哥州工厂，采用气体离心技术新增210万SWU（分离功单位）铀浓缩能力。首批生产线计划2032年投产，虽非立竿见影，但战略方向已明确。

SWU（分离功单位）是铀浓缩能力的关键度量标准。该工厂当前年产能为430万SWU，仅能覆盖美国约三分之一的电力需求——产能缺口非常显著。

扩产动因何在？AI数据中心的电力消耗账单揭示了答案。人工智能对电力的爆炸式需求正驱动核能产业复苏。特朗普政府亦明确推动国内核电站产能提升四倍。核电站扩产的前提是铀燃料供应必须同步跟上——这已成为产业链的核心瓶颈。

AI抢电已成为现象级议题，核电凭借稳定、低碳的基荷电源属性重回市场焦点。浓缩铀作为核电站的“燃料口粮”，其供应链瓶颈将是未来数年的核心矛盾。Urenco USA的扩建本质上是一次战略卡位——若电站全面扩产时燃料供应滞后，局面将极为被动。

2032年首批投产的时间表表明，核燃料产能扩张以年为单位推进，从审批、建设到调试需较长周期。这轮产业周期的节奏早已启动。

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