算力存储之后光连接公司权威榜黄仁勋钦点万亿美元新星

在Computex 2026这场年度科技盛会上，一个细节值得聚焦：光互连领军企业迈威尔科技（Marvell）CEO墨菲与黄仁勋同台，两人对话的核心锚点只有一个——“连接”。墨菲判断，这极有可能成为下一轮资本追逐的主赛道。

回看发展脉络：过去几年，AI对基础设施的冲击依次落在算力与内存上。这两轮浪潮催生了英伟达这家市值突破5万亿美元的巨头，也让三星、SK海力士和美光这三家存储头部企业各自迈过万亿美元门槛。如今瓶颈开始位移。墨菲在现场一针见血：“重新定义基础设施边界的，是连接能力。”

这个判断的含金量，迈威尔自身数据就是佐证。墨菲坦言，尽管公司自认是“无可争议的连接领域领导者”，但数据中心业务起初仅贡献不到10%的收入。当公司All in这条赛道后，上季度这一比例已飙升至75%，且仍在高速攀升。

黄仁勋对此深表认同，直言迈威尔科技“就是下一家万亿美元级公司”。双方正深化合作，目标直指下一代AI数据中心所需的关键网络与连接基础设施。

市场反馈立竿见影——消息公布后，迈威尔科技美股夜盘一度暴涨19.4%，股价触及262美元，公司总市值攀升至1920亿美元。更关键的信号来自财报电话会：迈威尔大幅上调预期，到2027财年底，光互连业务增速将从之前预测的50%提升至70%以上。

回溯来看，今年3月31日英伟达与迈威尔宣布的20亿美元战略投资，已为此刻埋下伏笔。墨菲表示：“与英伟达扩大合作，凸显了高速连接、光互连和加速基础设施在AI扩展中的核心地位。”

具体落地路径上，墨菲给出了清晰方案：将迈威尔在高性能模拟芯片、DSP、硅光子学及定制芯片领域的积累，与英伟达不断扩张的AI生态对接，协助客户构建可扩展、高能效的人工智能基础设施。

据招商证券梳理，双方合作聚焦三大方向：

光学业务协同：迈威尔长期供应DSP、TIA及驱动芯片，如今合作延伸至硅光技术领域。硅光技术将成为scale-up网络扩容的关键支撑。

NVLink融合集成：以此为基础，迈威尔可开发定制芯片与网络半导体，实现与英伟达基础设施的深度对接。

AI RAN：迈威尔升级现有OCTEON基站产品，使其能与英伟达GPU直连，在统一软件定义计算平台上同时完成AI与无线基础设施的融合。

黄仁勋此前接受采访时也强调，下一代AI基础设施将依赖大量光学连接。原因是计算需求的增速已让铜线难以承载。“我们将以前所未有的规模扩大光学技术的应用。坦白说，没有哪家光学公司曾面对过这样的量级。”这句话，或许正是“连接”主题最精准的注解。

来源：互联网