摘要
投资圈正聚焦AI应用，因大模型能力成熟、推理成本暴跌、基础设施完善、人才充足且渗透
聊一个近期在投资圈频繁被提及的话题：今年不少同行都把主要精力转向了AI应用类项目。这其实不是个新概念，去年上半年就开始有讨论了，但最近几个月，风向明显更集中了。百度李彦宏也一直在喊——别死磕大模型了，去做应用吧。他家的文心一言APP也已经跻身国内头部AI产品。那么问题来了：**现在，到底是不是一个投资或创业做AI应用的好时机？**
做创投，本质上就是反复追问三个问题：**Why now？** 为什么是现在？**Why this？** 为什么是这个方向？**Why me？** 为什么是我能做成？
支撑AI应用会起来的逻辑，其实挺清晰的，主要有这么几条：
**1）基础大模型的能力已经今非昔比，覆盖了大量真实场景。** 从2020年5月GPT-3发布算起，大模型的参数规模迈过千亿门槛，全球顶尖人才都在往里砸。文字、图像生成能力已经相对成熟，足够支撑起一批可落地的场景了。再往下走，就是烧钱到天文数字的级别……
**2）推理成本暴跌，价格战把开发门槛打下来了。** 大模型领域的拼价格，尤其国产大模型，都快进入零元购阶段了。对于创业团队来说，这是实打实的利好。
**3）AI基础设施越来越完善。** 无论是云厂商、数据处理工具，还是中间层服务，现在都比一年前成熟得多。
**4）工程师红利和全球化人才依旧充足。** 过去十几年互联网的飞速发展，积累了一大批优秀的产品和技术人才。不少人本身就具备国际视野，有海外留学或从业经验。出于某种“信仰”也好，时势使然也好，这些人已经投入了这场浪潮，成为创新的中坚力量。
**5）AI产品的渗透率，还有巨大的提升空间。** 来对比一下中美头部互联网产品与AI产品的月活跃用户数：
| 美国（2024 MAU） | 中国（2024 MAU） |
| 社交 | Facebook，30亿 | 微信，14亿 |
| 搜索 | Google，26亿 | 百度APP，6.7亿 |
| 短视频 | Tiktok，15.8亿 | 抖音，8亿 |
| AI助手 | ChatGPT，1.8亿 | 文心一言APP，千万级别 |
你看，目前ChatGPT作为AI领域的顶流，渗透率只有同类头部应用的**五分之一到十分之一**。国内就更别提了，而且**留存率、使用时长，都还有相当可观的提升空间**。当然，也得承认，现阶段AI的核心能力还是集中在知识获取和辅助工具上，人类对娱乐和社交的需求，远高于问答和效率工具。这不是需求不够，而是技术和阶段的客观限制。
不妨先看看**OpenAI的时间轴**。2017年《Attention is all you need》论文发表，Transformer模型诞生。2018到2020年，GPT-1到GPT-3陆续发布，DALL-E系列也在推进。直到2022年11月30日，ChatGPT横空出世，震惊全球。从应用正式上线算起，到现在**还不到两年**。
再看国内，**文心一言APP**的发展轨迹很有代表性：
1. 2019-2022年，文心大模型从1.0迭代到3.0，积累了千亿级知识增强模型的能力，在语义理解和文本生成上打下基础。
2. 2023年2-3月，命名到内测，文心一言APP上线。8月底，成为国内首个向全社会开放的国产大模型应用。10月发布文心大模型4.0，11月上线会员服务，12月用户规模突破**1亿**。
（2023年全球科技界都在聚焦AI，大厂动作不断，发展速度明显加快）
3. 2024年3月，开放200-500万字长文本处理能力。4月，李彦宏在开发者大会上宣布用户数超2亿，千帆平台上的AI原生应用超过19万。5月，副总裁薛苏透露，文心一言APP月活已超千万，调用量超过14亿。
根据官方公布的AI活跃用户画像，核心用户集中在一二线城市，一半是35岁以下的**大学生和职场人士**。这群用户是AI创新产品最早接纳者和推动者，也是未来十年中国新生的力量。百度是国内最早投入大模型研究的大厂，抛开技术积累期，AI应用在国内真正落地不过**一年出头**，比OpenAI晚了四个月，这个速度已经相当快了。
如果用移动互联网的发展阶段来类比，现在大概相当于**2011-2012年**（以2010年iPhone 4发布为节点）。经历过2011-2021那轮互联网浪潮的人，应该能感受到那种相似的冲击和憧憬。
话说回来，单凭“AI助手类产品”的用户数来评估渗透率，其实不够全面。上一轮“四小龙”时代的AI，核心能力是视觉、感知、检测；而这一波的真正突破，在于所谓的“智能”——理解、表达、总结、分析、生成。AI是一种底层能力，它会**悄然渗透进我们日常使用的软硬件**。用户甚至无需感知，只觉得交互变得更简单、更流畅了。就像李厂长这一年反复强调的，用文心一言和文心大模型重构百度的所有产品。现实是：你可能不天天打开文心一言APP，但只要用搜索、文库、地图、网盘，背后都少不了文心一言的影子。
从YC最近一年的项目分布来看，**企业服务占40%，基础设施和2C应用各占30%**。无论2B还是2C，未来我们使用的每一个产品，或多或少都会带上AI属性。
（新买的小电风扇都会叫主人了……）
行业共识是：大部分从业者都认可AI应用的价值。但具体怎么下手，大家都在纠结——怎么找到**真实的场景和需求**，怎么摸清大模型能力的边界，怎么增强可控性，以及如何与商业化找到交叉点。目前AI产业链里，**算力（GPU）、研发成本、营销投放（尤其国内）** 占据了绝大部分成本。叠加当下低迷的一级市场，以及软件出海对团队的高要求，对今天的AI创业者来说，挑战确实不小。
移动互联网发展了15年，让许多人从off-line走向on-line，实现了全时在线，享受了便利。而我们现在，还只是站在AI浪潮的起点。技术仍在演进，未来基于语音视频、更个性化、结合硬件与真实世界的交互，一定会催生出更有意思的产品。对普通用户而言，期待AI接入更多场景，提供更丰富的能力和体验。**从整活，走向实用**，才能真正创造更大的价值。
来源：互联网
