英伟达重磅大会精选：AI产业链最新动向

数据价值凸显

宏观聚焦

四部门联合发布数字素养与技能工作要点，核心指向深化数字场景应用，全面提升全民AI素养。从优化数字生活体验，到推动AI赋能教育、加速人才梯队建设，战略布局方向已相当清晰。

A股指数样本迎来定期调仓，本轮“换血”覆盖面较广。沪深300、中证500、中证1000、上证50、科创50等核心指数同步调整。华工科技、江波龙调入沪深300；特变电工、兆易创新进入上证50。指数样本变动往往折射市场结构变迁，值得跟踪。

5月PMI录得50.0%，恰好落在荣枯线，环比回落0.3个百分点，主因外需冲高回落。但制造业整体趋稳，生产、价格及产业结构领域仍存积极信号。非制造业商务活动指数回升至50.1%，综合PMI产出指数达50.5%，表明经济总体仍在扩张区间。

国资国企改革再提速。《关于进一步深化国资国企改革的方案（2026—2029年）》已下发至地方。山东、河南、湖北省委常委会会议，及中国电气装备集团内部会议，密集部署传达学习与方案制定，新一轮改革大幕全面拉开。

医保目录调整迎来新进展。国家医保局发布2026年调整工作方案，同步推出申报指南、续约规则及竞价细则，并附“常用问答”辅助市场理解政策，用意明确。

AI产业链年中盛会启幕

产业风口聚焦台北国际电脑展（COMPUTEX 2026）今日（6月2日）开幕。作为AI产业链核心龙头，英伟达CEO黄仁勋将于北京时间周一中午11点发表主题演讲。

最大看点是接棒Blackwell的下一代Rubin机架。市场焦点已从GB200转向GB300，Vera Rubin机架量产出货预期落在下半年。随着算力与功耗同步提升，黄仁勋将如何解读散热（液冷）、GPU互联（CPO），以及包含近200万个零部件的机架供应链前景——每一句话都将牵动投资者神经。

公司动态

多则企业要闻如下：

金石资源：部分矿山暂停作业，同步开展自查。

奥尼电子：部分董监高计划合计减持不超过2.56万股。

奥联电子：股东拟减持不超过3%股份。

天地在线：数字人等相关业务仍处早期阶段。

唯特偶：光模块及先进封装领域营收贡献占比偏低。

高乐股份：实控人控制的芯大通公司芯片设计业务不会注入上市公司。

大金重工：签署4艘散货船建造合同，金额约3亿美元。

耐普矿机：与紫金矿业签署战略合作协议。

锡业股份：参与竞拍赤峰大井子锡业有限公司100%股权。

中成股份：新增业务不涉及储能相关产品及设备生产。

荣旗科技：四川力能超高压设备对公司经营业绩影响有限。

百诚医药：终止控制权变更事项，股票复牌。

艾德生物：控股股东筹划控制权变更，股票停牌。

嘉美包装：要约收购期限届满，股票自6月1日起停牌。

宝鼎科技：截至目前公司未与英伟达有过接触。

阳光股份：当前主营业务仍为商业运营及物业租赁。

天健集团：不存在正在筹划的重大资产重组或股份发行等事项。

浙大网新：ZH12数据中心项目三个模块已全部建成并投入运营。

综合自：券商中国、人民财讯等

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