戴尔科技获摩根大通增持评级 目标价升至500美元

一个关键信号：摩根大通将戴尔科技目标价从280美元直接拉升至500美元，幅度接近翻倍，同时维持“增持”评级。目前戴尔股价徘徊于317美元附近，距52周高点327美元仅一步之遥。这一大幅上调的核心驱动力是什么？答案是AI基础设施需求——戴尔自身已将AI相关业务营收预期上调至600亿美元，同比增长144%，毛利率持续改善，存储等传统业务也表现稳健。

上调目标价的机构不止摩根大通。瑞银跟进，目标价从243美元上调至440美元；梅利厄斯更为直接，给出565美元的新目标价。整体分析师共识方面，27位分析师给予“买入”评级，平均目标价429.35美元；路孚特报告显示平均评级“增持”，平均目标价341.11美元——按保守口径计算，当前股价仍有一定上行空间。

基本面方面：戴尔最近一季业绩显著超出市场预期。营收438亿美元，每股收益4.86美元，其中AI服务器业务贡献161亿美元收入，成为业绩爆发的核心动力。简言之，这波人工智能浪潮，戴尔不仅没掉队，反而精准踩住了节奏。

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