西部利得中证人工智能主题指数增强C净值下跌3.67% 最新风险提示

在近期市场剧烈波动中，人工智能主题基金的实际表现备受关注。最新净值数据显示：截至5月29日，西部利得中证人工智能主题指数增强C（基金代码011833）当日净值回调3.67%，单日回撤幅度较为显著。

该基金成立于2021年6月8日，业绩基准对标中证人工智能主题指数（权重95%），并叠加活期存款利率。长期维度看，自成立以来累计收益达91.09%，今年年内收益为29.61%。近一个月反弹11.91%，近一年则录得103.72%的高额回报，近三年累计收益115.05%。在同类产品中，近一年排名437/4672，处于中上游分位。

管理层面，目前由两位基金经理协同管理：翟梓舰自2024年11月30日任职，任期内收益111.79%；张昌平自2026年1月30日加入管理，任期内收益23.8%。两人各司其职，共同执行指数增强策略。

根据最新定期报告披露，前十大重仓股集中度偏高，深度聚焦AI产业链核心资产，具体持仓明细如下：

• 300502 新易盛 10.00% 888883股 3936.32万元
• 300308 中际旭创 9.64% 666643股 3795.91万元
• 688256 寒武纪 6.70% 268492股 2639.26万元
• 688008 澜起科技 5.00% 157098股 1968.12万元
• 002415 海康威视 3.81% 492922股 1499.47万元
• 002230 科大讯飞 3.60% 306897股 1418.17万元
• 688521 芯原股份 3.43% 66801股 1351.38万元
• 603019 中科曙光 3.27% 164024股 1289.23万元
• 300442 润泽科技 2.30% 112200股 906.58万元
• 603501 豪威集团 2.20% 91108股 865.16万元

整体配置方向以光模块、AI芯片、算力基础设施等细分赛道为主，与中证人工智能主题指数高度吻合，同时体现出增强策略下主动选股的操作逻辑。

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