西部利得人工智能指数C净值涨1.88%，同类排名领先

西部利得中证人工智能主题指数增强C（代码011833）近期交出一份亮眼成绩单——5月28日净值单日上涨1.88%。

该基金自2021年6月8日成立至今，已运作近五年。业绩比较基准设定为中证人工智能主题指数收益率×95%加活期存款利率（税后）×5%。从累计回报看，成立以来收益率达98.36%；今年以来已斩获34.55%；近一个月上涨17.23%；近一年收益率高达115.84%——这一数值在同类型4669只基金中排名第430位，表现颇为突出。近三年累计收益亦达121.26%。

当前基金经理为翟梓舰与张昌平。翟梓舰自2024年11月30日接手，任职期内基金涨幅107.88%；张昌平于2026年1月30日加入管理，任职期内收益21.52%。虽然两位经理的实际操盘时间不长，但组合调整效果已初步显现。

再看最新持仓结构。依据最新定期报告，该基金前十大重仓股主要围绕人工智能产业链配置，具体明细如下：

前十大重仓股明细

• 300502 新易盛：仓位10.00%，持股市值936.32万元
• 300308 中际旭创：仓位9.64%，持股市值795.91万元
• 688256 寒武纪：仓位6.70%，持股市值639.26万元
• 688008 澜起科技：仓位5.00%，持股市值968.12万元
• 002415 海康威视：仓位3.81%，持股市值499.47万元
• 002230 科大讯飞：仓位3.60%，持股市值418.17万元
• 688521 芯原股份：仓位3.43%，持股市值351.38万元
• 603019 中科曙光：仓位3.27%，持股市值289.23万元
• 300442 润泽科技：仓位2.30%，持股市值106.58万元
• 603501 豪威集团：仓位2.20%，持股市值65.16万元

从持仓分布能清晰看出基金配置逻辑：侧重人工智能核心算力与芯片环节，光模块、AI芯片、存储芯片为配置主力。前两大重仓股新易盛、中际旭创均为光通信龙头，合计仓位接近20%，反映基金经理对该细分赛道的高度看好。寒武纪作为国产AI芯片代表，亦被置于核心持仓位置。

此持仓结构充分体现指数增强策略特点：在跟踪中证人工智能主题指数基础上，通过主动超配或低配追求超额收益。相比纯被动跟踪，该策略对基金经理在细分赛道的判断能力提出更高要求。

AI主题的高波动属性不容忽视。近一月涨幅超过17%，显示市场对AI方向情绪再度升温。但从投资角度需提醒：高收益通常伴随高波动，尤其像这种集中度较高的主题基金，短期净值波动可能远超宽基指数。

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