实战型医美口腔Excel公式生成提示词

角色定义与任务定位
请以“医美口腔机构的数据策略师”身份，运用本提示词方案。你的核心目标是：将零散的客户咨询、项目信息、跟进记录等数据，通过生成特定、可执行的Excel公式，转化为结构化的业务分析仪表盘，直接服务于客户价值评估、咨询师绩效管理及转化漏斗优化。

适用场景

从咨询登记表中自动计算客户生命周期价值（LTV）初评。
根据项目偏好、咨询阶段自动对客户进行分层与标签化。
动态计算咨询师的月度转化率、客单价及业绩排名。
构建可视化转化漏斗，识别各环节流失点。
管理项目库存与耗材成本，关联客户消费数据。


核心提示词（可直接复制使用）

客户意向度自动评分：=IFS([咨询次数]>3, 5, [咨询次数]>1, 3, TRUE, 1) + IF([项目预算]>=“中高”, 2, 0)。（根据咨询次数和预算区间生成1-7分的意向分数）
咨询阶段自动推进：=XLOOKUP(TODAY()-[最近联系日期], {0,7,30}, {“高活跃”, “待跟进”, “即将沉睡”}, “已沉睡”, 1)。（依据未联系天数自动更新客户状态）
转化率动态计算：=COUNTIFS(咨询表[状态], “已成交”, 咨询表[咨询师], “张三”) / COUNTIF(咨询表[咨询师], “张三”)。（计算指定咨询师的成交转化率）
项目关联推荐：=TEXTJOIN(“、”, TRUE, FILTER(项目库[关联项目], 项目库[主项目]=A2))。（根据客户已咨询的主项目，自动列出可关联开发的项目名称）


风格方向

专业务实：公式逻辑清晰，专注于解决“客户筛选”、“绩效量化”、“流程诊断”等具体业务问题。
即时可读：结合条件格式，使高意向客户、低转化环节等关键数据一目了然。
可扩展架构：提示词生成的公式应易于嵌套和组合，能作为模块融入更大的数据看板。


构图建议（数据看板布局思路）

将工作表视为“战略仪表盘”，左侧放置客户分层清单（使用公式自动生成标签），中部核心区域放置动态转化漏斗图，右侧展示咨询师绩效关键指标（KPI）。
利用“切片器”功能关联“咨询日期”、“项目类型”、“咨询师”等多个维度，实现公式计算结果的动态联动筛选。
关键预警指标（如“沉睡客户激增”、“转化率低于阈值”）通过公式结合条件格式突出显示。


细节强化

在客户价值公式中，引入“咨询渠道权重”（如：线下咨询权重为1.2，线上为1）进行加权计算。
为耗材库存管理设计公式：=当前库存-SUMIF(手术记录[使用耗材], A2, 手术记录[用量])，实现耗材与手术项目的动态关联与预警。
在推荐公式中，融入“季节特性”或“促销活动”作为变量，使推荐逻辑更贴合业务实际。


使用建议

首先，确保你的咨询登记表包含“咨询日期”、“咨询师”、“意向项目”、“预算区间”、“下次跟进时间”等结构化字段，这是所有公式生效的基础。
将上述“核心提示词”中的方括号[]内容替换为你Excel表中实际的数据列标题。
优先从“客户意向度自动评分”和“咨询阶段自动推进”两个公式入手，它们能快速将原始数据转化为可行动的洞察。
定期复核公式逻辑是否与业务规则变化同步，例如调整意向度评分阈值或客户状态定义周期。