1月21日，多家权威媒体证实了一个行业重要变局：苹果公司已不再是台积电最大的客户。尽管在最初规划阶段，苹果包揽了台积电超过一半的2纳米制程产能，但英伟达已成功超越苹果，跃升为这家芯片代工巨头的最大“金主”。分析指出，这一客户排名的更迭，或将促使台积电取消苹果长期享有的优先出货资格。
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昔日“黄金联盟”迎来重构
长期以来，苹果与台积电的合作被视为半导体产业中最稳固的战略联盟之一。苹果不仅订单规模庞大，更在技术导入、产能调配及交付节奏上享有独一无二的优先待遇。这种以“规模主导”的合作关系，确保了苹果产品在性能与上市周期上的绝对优势。
然而，当前的市场格局正在悄然重塑。合作的基础正从单纯的“规模效应”转向“利润与性能双轮驱动”。促使这一转变的核心原因，是英伟达作为人工智能芯片的领导者，其需求呈井喷式增长，目前已贡献台积电约13%的总营收，从而改变了客户结构的天平。
需求井喷与产能争夺赛
据供应链消息透露，台积电的2纳米晶圆产能持续承压，而AI芯片需求的爆发使得供需关系更加紧张。公司已宣布，自2026年起将连续四年上调先进制程的代工价格。即便如此，2纳米产线仍处于严重的供不应求状态。
数据显示，该工艺节点的流片量已达到3纳米工艺的1.5倍。在争夺台积电尖端产能的队伍中，除了苹果、高通、联发科等传统大客户外，还有大量新客户，尤其是AI加速芯片厂商，正在展开激烈竞逐。这印证了市场正从几家巨头主导，转向群雄逐鹿的多元竞争时代。
苹果的应对：供应链多元化
面对这一变局，苹果也在加速推进供应链多元化的步伐。知名分析师郭明錤此前披露，英特尔有望成为苹果关键的第二家先进制程代工商。根据规划，最早于2027年第二或第三季度，搭载英特尔18A工艺的M系列芯片将实现量产并出货，首批应用机型将锁定MacBook Air与iPad Pro。
引入备选，意在强化而非替代
需要明确的是，此举并非意在替代台积电，而是战略性的补充与强化。郭明錤强调，短期内苹果对台积电先进制程的依赖度仍将维持高位。然而，引入英特尔作为战略备选供应商，是苹果强化供应链韧性、提升议价能力与保障技术路线自主性的关键一环。通过构建更平衡的供应商体系，苹果旨在确保未来产品创新的节奏与成本控制，并应对半导体产业日益增加的不确定性。
